고객 관리의 효율을 높이는 자동화 전략
CRM 데이터, 왜 자동 정리가 필요할까?
고객 관계 관리는 대부분의 기업에서 가장 중요한 업무 중 하나입니다.
고객의 이름, 연락처, 상담 이력, 구매 내역, 문의 내용 등은 모두 CRM(Customer Relationship Management) 시스템에 저장됩니다.
하지만 CRM 데이터를 정리하고 분류하는 작업은 종종 반복적이고 수작업 위주의 업무로 남아 있습니다.
엑셀 파일을 정리하거나, 상담 내역을 복사해 붙여넣고, 담당자에게 전달하는 일은
시간이 많이 들고, 실수 가능성도 높습니다. 특히 고객이 많아질수록 업무량은 기하급수적으로 증가합니다.
이럴 때 필요한 것이 바로 노코드 기반의 CRM 데이터 자동화 워크플로우입니다.
노코드 도구를 활용하면 개발 지식 없이도 고객 데이터를 자동으로 수집, 분류, 저장, 전달하는 시스템을 만들 수 있습니다.
한 번 설정해두면, 매일 들어오는 수십 건의 데이터를 자동으로 정리하고 시각화까지 가능해지기 때문에
작업 시간을 절반 이하로 줄일 수 있고, 중요한 고객 정보를 놓치는 일도 크게 줄어듭니다.
노코드로 만드는 CRM 자동화 워크플로우 구조
노코드 워크플로우를 설계할 때 가장 먼저 할 일은 업무 흐름을 파악하고 정리하는 것입니다.
단계별 흐름을 나눠보면 다음과 같이 구성됩니다.
1단계. 데이터 수집
고객 정보는 다양한 채널을 통해 유입됩니다.
웹사이트 문의 폼
전화 상담 기록
이메일, 채팅, SNS 메시지
영업팀이 수기로 입력한 내용
이 데이터를 하나의 통합된 시트로 모으는 것이 첫 번째 단계입니다.
노코드 도구를 활용하면 여러 입력 경로를 하나의 데이터베이스로 연결할 수 있습니다.
▶ 추천 도구:
폼 기반 입력: 구글폼, 티폼
자동 통합: 메이크, 자피어, 에어테이블
2단계. 자동 분류 및 가공
수집된 정보는 그대로 쌓이기만 해서는 활용이 어렵습니다.
예를 들어, 고객 유형(기존/신규), 문의 카테고리(기술/결제/불만), 긴급도 등을 기준으로 자동 분류해야 효율적인 대응이 가능합니다.
이때 사용할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
특정 키워드에 따라 태그 추가
조건부 필터로 담당자 자동 배정
요청 시간 기준으로 긴급도 자동 판단
▶ 추천 도구:
자동 조건 분기: 메이크의 ‘조건 필터’, 자피어의 ‘패스’ 기능
데이터 가공: 구글시트 자동 계산식, 에어테이블 자동 필드 생성
3단계. 알림 및 연동
정리된 데이터는 업무 시스템과 연결되어야 합니다.
예를 들어, 고객 문의가 들어오면 담당자에게 슬랙 알림을 보내고,
중요 고객이면 CRM 시스템에 자동 등록하는 식으로 업무 도구 간의 연결이 필요합니다.
▶ 추천 연동 예시:
슬랙, 카카오워크 등 협업툴로 알림 전송
노션, 구글시트, 에어테이블로 실시간 데이터 연동
CRM 플랫폼(예: 세일즈포스, 허브스팟)과 자동 연결
4단계. 시각화 및 보고
최종적으로 정리된 데이터는 한눈에 볼 수 있도록 시각화하면
팀 리더나 매니저가 즉시 고객 응대 현황과 성과를 파악할 수 있습니다.
▶ 추천 방법:
구글 데이터 스튜디오(룩커 스튜디오) 대시보드
에어테이블 캘린더 및 갤러리 뷰
노션 표 + 자동 정렬 기능
실무에 바로 적용 가능한 자동화 예시
아래는 실제로 실무에서 많이 사용되는 CRM 데이터 자동화 시나리오입니다.
하나씩 적용해보면, 하루에 수십 분에서 수 시간까지 절약할 수 있습니다.
① 고객 문의 자동 수집 → 구글시트 통합
구글폼이나 웹 채널에서 입력된 고객 문의 내용이
구글시트에 자동 정리되고
이름, 문의 유형, 날짜 기준으로 자동 정렬됨
스프레드시트만 열어도 오늘의 문의 현황 확인 가능
② 신규 리드 자동 등록 → 영업 알림
티폼이나 이벤트 등록 링크를 통해 유입된 신규 리드가
CRM 시트에 자동 추가되며
슬랙이나 이메일로 영업 담당자에게 알림 발송
일정 조건(예: 특정 지역 고객) 시 자동 등급 분류
③ 응답 현황 요약 → 주간 리포트 자동화
고객 응답 수, 상담 완료 수, 응답 지연 사례를 자동 계산
매주 월요일 아침, 메일로 팀 리더에게 보고서 자동 전송
팀 회의 전, 수작업 리포트 작성 시간 100% 절약
CRM 데이터를 잘 관리하는 기업일수록 고객 만족도와 재구매율이 높습니다.
하지만 수작업에 의존한 CRM 관리는 필연적으로 누락, 오류, 비효율을 낳습니다.
노코드 워크플로우를 도입하면
비개발자도 직접 시스템을 설계하고 운영할 수 있으며,
지속적으로 바뀌는 영업 환경이나 조직 구조에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
작은 자동화 한 줄이 고객 응대 품질 향상, 팀워크 강화, 매출 증대로 이어질 수 있습니다.
지금 바로, 우리 조직에 맞는 CRM 자동화 워크플로우를 고민해보세요.